Se trata de una historia del Romance de los Tres Reinos. A finales de la dinastía Han del Este, estalló la Rebelión de los Turbantes Amarillos. Liu Bei, tataranieto del emperador Jing de Han, era ambicioso pero modesto, que sabía ocultar sus talentos para esperar el momento oportuno. A fin de realizar su gran causa, se hizo amigo de los héroes del mundo. Zhang Fei, carnicero del condado de Zhuo, tenía una apariencia feroz. Guan Yu, un hombre robusto y fuerte, empezó a exiliarse después de haber matado a un déspota local. 

Al encontrarse, los tres hombres se dieron cuenta de que compartían la misma voluntad. Por lo tanto, hicieron juramento de hermandad en el jardín del melocotón y se decidieron a trabajar juntos para salvar al pueblo y al Estado.